紙媒体の自動化が進行中のいま、手付かずのリアルセミナー・ウェビナー・Webの
業務フローを自動化し、増収 × 運営工数削減を同時に実現する
紙媒体（年6-7冊・報告書~13本/号）の自動化は進行中。このLPは紙媒体以外にフォーカス。
機関投資家（企業年金・金融法人）と運用会社をつなぐBtoBメディア。紙・イベント・Webの3軸で運用会社から収益を得る。
紙媒体の自動化が進行中。今回の提案はセミナー・ウェビナー・Web・Zoho CRMの4領域が対象。
年間23回のイベント運営工数を削減しながら、運用会社への付加価値と収益を同時に高める
「週1回CSV→Excel転記→社名整形→PDF化→メール→リマインド」をすべて手動で実施。Zoho＋n8nで完全自動化し、担当者の定常作業をなくす。
「セッション別集計→コメントチェック→パワポ報告書→出席者突き合わせ→PDF送付」を完全自動化。12日かかっていた報告書完成が3日に短縮。
年12〜14回のウェビナーで毎回「Zoom投票手動取得→Excel集計→パワポ→一斉送付」を繰り返す。Zoom API連携で投票データを自動取得し、報告書生成〜送付まで完全自動化。
紙媒体・セミナーのコンテンツをAIが自動要約してWeb限定記事に変換。セミナー報告書を会員限定で自動公開し、運用会社投稿も自動フォーマット化。
セミナー・ウェビナー参加データをZoho CRMに蓄積・分析。「どの企業年金がどのイベントに何回参加したか」を可視化し、運用会社向けに「有望リード」を提供。
| 機関投資家名 | 参加回数 | スコア |
|---|---|---|
| 🏢 ○○電機企業年金 | — | — |
| 🏛 △△金属年金基金 | — | — |
| 🏠 □□生命 運用部 | — | — |
| 🏢 ◇◇HD 企業年金 | — | — |
月額伴奏内で着手できるものから始め、実績を作りながらアップセルへ展開する
| # | 提案名 | 収益インパクト | 効率化インパクト | 難易度 | 月額内 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セミナー集客〜受付〜リマインド自動化 | 中（協賛価値UP） | 最大（毎週の定常作業ゼロ） | 低 | ✅ 可 | ★ 最優先 |
| 2 | リアルセミナー報告書 × 出席者突き合わせ自動化 | 高（商談サイクル短縮） | 高（12日→3日） | 中 | 軽量版可 | ★ 優先 |
| 3 | ウェビナー報告書 × Zoom自動連携 | 中（工数削減） | 高（14回/年分） | 中 | 軽量版可 | ★ 優先 |
| 5 | Zoho CRM 機関投資家スコアリング | 高（協賛費UP根拠） | 中（商談精度向上） | 中 | 段階的可 | ◎ 推奨 |
| 4 | オルインWeb コンテンツ自動更新 | 高（Web会員収益UP） | 中（編集工数ゼロ） | 低 | ✅ 可 | ◎ 推奨 |
11月の紙媒体本番適用と並行して、セミナー・ウェビナーの自動化を段階的に展開